확정신고 필요서류 체크리스트
확정신고 도중에 「서류가 부족하다」는 것을 뒤늦게 알아차리는 일을 막기 위한 체크리스트입니다. 자신의 입장을 고르면 관계없는 항목이 사라지고 필요한 것만 남습니다. 체크한 상태는 이 기기(브라우저)에 자동 저장되어 다음에 열 때 이어서 쓸 수 있습니다. 인쇄해서 종이로 확인할 수도 있습니다.
자신에게 해당하는 것을 고르십시오(복수 선택 가능)
「전체 보기」를 해제하고 입장을 고르면 그 입장과 관련된 항목만 남습니다. 공제 항목은 누구에게나 해당하므로 항상 표시됩니다.
태그의 의미：도착함도착을 기다리는 서류 직접 준비스스로 준비·집계 연동 가능마이넘버 포털로 자동 취득
① 모두에게 공통
입장과 무관하게 필요한 것. 이것이 없으면 입력을 시작할 수 없습니다.
② 급여·연금 관련 서류
회사나 연금기구에서 「도착을 기다리는」 서류입니다. 받는 즉시 한곳에 모아 두면 다시 찾을 일이 줄어듭니다.
③ 사업·부업·부동산의 수입과 경비
직접 집계하는 부분. 여기의 정확도가 신고 전체의 정확도를 좌우합니다. 1월〜2월 상순에 끝내는 것이 목표입니다.
④ 투자·가상자산 관련 서류
특정계좌(원천징수 있음)만 있다면 신고는 불필요하지만, 손익통산이나 이월공제를 쓴다면 신고하는 편이 유리합니다.
⑤ 소득공제의 증명서
여기가 환급액에 직결됩니다. 직장인은 연말정산에서 제출한 것은 불필요하지만, 내지 못한 것은 확정신고로 되찾을 수 있습니다.
⑥ 제출·납부의 준비
서류가 갖춰진 뒤의 마지막 단계. 납부 방법을 미리 정해 두면 당일에 당황하지 않습니다.
선택한 입장에 해당하는 항목이 없습니다. 다른 입장을 고르거나 「전체 보기」로 돌아가십시오.
마이넘버 포털 연동으로 줄일 수 있는 서류와 없는 서류
확정신고서 등 작성 코너와 마이넘버 포털을 연동하면 대상 증명서 데이터가 자동으로 입력됩니다. 다만 모든 것이 자동이 되지는 않습니다. 무엇이 줄고 무엇이 남는지 미리 알아 두면 준비할 분량을 정확히 가늠할 수 있습니다.
| 서류 | 연동 | 주의점 |
|---|---|---|
| 의료비(보험진료분) | 자동 취득 가능 | 비급여 진료·시판약·통원 교통비는 포함되지 않으므로 직접 입력해 더함 |
| 생명보험료 공제증명서 | 자동 취득 가능 | 보험회사가 대응하는 계약에 한정 |
| 고향납세의 기부금 수령증명 | 자동 취득 가능 | 대응하는 포털 사이트를 통한 기부만 |
| 주택담보대출의 연말잔액 | 자동 취득 가능 | 대응 금융기관만. 첫해는 다른 서류가 별도로 필요 |
| 특정계좌 연간거래보고서 | 자동 취득 가능 | 대응 증권회사만. 일반계좌는 대상 외 |
| 공적연금 등의 원천징수표 | 자동 취득 가능 | 기업연금·개인연금은 별도 |
| 급여의 원천징수표 | 근무처에 따라 다름 | 전자교부에 대응하지 않는 근무처라면 종이로 수령 |
| 사업의 매출·경비 | 대상 외 | 장부에서 직접 집계 |
연동의 준비는 「신고 전해의 가을까지」
마이넘버 포털 연동에는 마이넘버 카드의 취득, 이용자증명용 전자증명서의 유효기간 확인, 각 기관과의 연동 설정(e-사서함 등록 등)이 필요합니다. 신고 기간에 들어선 뒤 설정을 시작하면 늦어서 결국 직접 입력하게 됩니다. 절차는 e-Tax 확정신고 가이드에서 다룹니다.
관련 페이지
- 직장인의 확정신고 가이드／개인사업자의 확정신고 가이드／법인세 신고 가이드
- e-Tax 신고 순서(화면의 흐름과 걸리기 쉬운 지점)
- 세금 캘린더(언제 무엇이 도착하고 언제까지 내는가)
- 세금 계산 도구(환급액의 개산)
※ 일반적인 기준입니다. 필요서류는 소득·공제의 내용에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 국세청 또는 관할 세무서에 문의하십시오. 체크 상태는 사용 중인 브라우저 안에만 저장되며 서버로 전송되지 않습니다.
